Unsere Leistungen für Sie
In Zeiten, in denen sich Wirtschaft und Finanzmärkte immer schneller und tiefgreifender verändern und Geldanlagen vielschichtiger und komplexer werden, ist die professionelle Betreuung von Privatvermögen wichtiger denn je.
" Man braucht viel Kühnheit und Vorsicht, um ein großes Vermögen zu machen.
Aber wenn man´s hat, braucht man zehnmal so viel Verstand, um es zu behalten. "
Nathan Mayer von Rothschild
Wir definieren Vermögensmanagement (VM) mit einer Formel: VM = VB + EP + BM
Vermögensberatung (VB)
ist die kluge Verwaltung von Investitionen im Laufe der Zeit, um finanzielle Ziele zu erreichen. Sie erfordert Vermögensberater, die ein tiefgreifendes Verständnis für die wichtigsten Herausforderungen haben, denen ihre Mandanten begegnen.
Diese Vermögensberater müssen einen Anlageplan entwerfen, der den zeitlichen Anlagehorizont, die Risikobereitschaft und die individuellen Umstände der Mandanten berücksichtigt und ein Konzept beschreibt, wie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Mandanten ihre Ziele erreichen, maximiert wird.
Des Weiteren müssen die Vermögensberater sowohl die Portfolios ihrer Mandanten als auch die finanziellen Entwicklungen im Laufe der Zeit überwachen, damit sie nötigenfalls den Anlageplan anpassen können.
Erweiterte Planung (EP)
geht über die Investitionen hinaus und deckt alle anderen Aspekte ab, die in Ihrem finanziellen Leben wichtig sind. Wir gliedern sie in vier Teile auf:
- Vermögensmehrung
- Vermögensschutz ( z.B. Absicherung finanzieller Risiken wie z.B. Pflege )
- Vermögenstransfer ( z.B. Schenkung, Testament, Stiftung )
- Wohltätige Spenden
Unserer Erfahrung nach bieten nur sehr wenige Vermögensberater diese Services.
Beziehungsmanagement (BM)
ist das letzte Element in der Formel. Echte Vermögensplaner konzentrieren sich auf den Aufbau von Beziehungen zwischen drei Gruppen:
Die erste und wichtigste Gruppe sind ihre Mandanten. Um die Bedürfnisse der Mandanten wirksam abzudecken, müssen Vermögensplaner solide, vertrauensvolle Beziehungen mit ihnen pflegen.
Zweitens müssen Vermögensplaner ein Netzwerk von Experten verwalten, auf das sie bei besonderen Fragestellungen von Mandanten zurückgreifen können.
Und drittens müssen sie effizient mit anderen Beratern ihrer Mandanten wie ihren Rechtsanwälten und Steuerberatern zusammenarbeiten können.
Beratungsprozess
Zu Beginn unseres Beratungsprozesses erfolgen die Bestandsaufnahme, eine individuelle Analyse Ihrer finanziellen Situation sowie eine kostenfreie und unabhängige Zweitmeinung zu Ihren bestehenden Vermögensanlagen. Wir prüfen, ob Sie damit Ihre Ziele erreichen können. Wenn ja, werden wir Sie darin bestärken, Ihrem Weg treu zu bleiben. Oder wir zeigen Ihnen auf, wie wir die Richtung optimieren können. Im Anschluss präsentieren wir Ihnen ein wissenschaftlich belegtes, nobelpreisgekröntes, transparentes und maßgeschneidertes Anlagekonzept, welches Sie bei Ihrer Hausbank nicht erhalten.
Die Anlagestrategie wird fortlaufend überwacht, geprüft und wenn erforderlich, auch angepasst. Sie gewinnen an Lebensqualität, indem wir Sie bei der zeitintensiven Vermögenssteuerung entlasten. Unser Vermögensmanagement ist ökonomisch sinnvoll ab einem Anlagebetrag von 200.000 €.
Bei unserem Service "Zweitmeinung" werden alle bereits bestehenden Finanzanlagen
unabhängig und unvoreingenommen geprüft und analysiert.
Je nach Ergebnis zeigen wir Ihnen Möglichkeiten einer vorteilhafteren Gestaltung auf. Für die Ausarbeitung eines individuellen Anlagekonzeptes inklusive der unabhängigen Zweitmeinung zu Ihren Anlagen einschließlich des Besprechungstermins berechnen wir 0 €. Wir gehen in Vorleistung !
Gerne erstellen wir Ihnen ein Finanzgutachten ab einem liquiden Vermögen von 200.000 €. Im Anschluss an die Ausarbeitung haben Sie die Möglichkeit zu entscheiden, ob wir Ihnen einen erheblichen Mehrwert bieten können und sie langfristig begleiten sollen.
Interesse? Dann können Sie gleich hier Kontakt mit uns aufnehmen und uns eine Nachricht zukommen lassen. Wir setzen uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung.