Family Office

Der Umfang unserer Family Office-Dienstleistung ist
auf die individuellen Bedürfnisse der betreuten Familien abgestimmt.

Die Führung eines umfangreichen Familienvermögens ist anspruchsvoll und zeitintensiv. Es gilt eine klare Strategie zu definieren, vorausschauend zu planen, exakt zu steuern und gewissenhaft zu kontrollieren. Wir beraten und begleiten Sie unabhängig in allen strategischen, operativen und einzelfallbezogenen Fragestellungen zu Ihrem Vermögen. 


Auf Grundlage der mit Ihnen vereinbarten Anlagestrategie übernehmen wir für Sie das Controlling Ihres Gesamtvermögens. Damit Sie stets umfassend informiert sind, erhalten Sie von uns vierteljährlich ein über alle Ihre Vermögenswerte zusammengefasstes und individuelles Reporting. 


Wir unterstützen Sie bei der Auswahl von externen Dienstleistern, wie z.B. Banken, Vermögensverwaltern, Fachanwälten, Versicherungsgesellschaften, Immobilien - und Hausverwaltungen. Danach übernehmen wir die Koordination der Zusammenarbeit mit den externen Dienstleistern und überwachen diese auf Leistung und Kosten.


Wir führen den Schriftverkehr im Zusammenhang mit Ihrem Vermögen und kümmern uns um die Verwahrung und Verwaltung Ihrer Finanzunterlagen. Dabei stehen wir Ihnen als Postadresse direkt zur Verfügung, werten die eingehenden Unterlagen aus und besprechen mit Ihnen die sich ergebenden Maßnahmen (Privatsekretariat). Gleichzeitig sind wir Schnittstelle zu Ihrem Steuerberater.


Sie gewinnen an Lebensqualität, indem wir Sie als zuverlässiger Partner entlasten und Ihnen Freiräume sowie Sicherheit und Struktur schaffen.

Positionierung