„Ein Family Office unterstützt eine Familie / einen Vermögensinhaber (Single Family Office) oder mehrere Familien / Vermögensinhaber (Multi Family Office) bei der ganzheitlichen Steuerung / Koordination des Managements ihres/seines Vermögens auf Grundlage einer langfristig ausgerichteten generationsübergreifenden Anlage- und Verwaltungsstrategie und im Bedarfsfalle einer Familienstrategie und Nachfolgeplanung.

Das Family Office ist hinsichtlich seiner strategischen Beratung der Familie / des Vermögensinhabers ganzheitlich orientiert und ist daher in der Lage, Beratungs-, Kontroll- und Steuerungsfunktionen in allen Assetklassen wahrzunehmen.“

Quelle: Verband unabhängiger Family Offices

Die Führung eines umfangreichen Familienvermögens ist anspruchsvoll und zeitintensiv. Es gilt eine klare Strategie zu definieren, vorausschauend zu planen, exakt zu steuern und gewissenhaft zu kontrollieren. Wir beraten und begleiten Sie unabhängig in allen strategischen, operativen und einzelfallbezogenen Fragestellungen zu Ihrem Vermögen. 

Auf Grundlage der mit Ihnen vereinbarten Anlagestrategie übernehmen wir für Sie das Controlling Ihres Gesamtvermögens. Damit Sie stets umfassend informiert sind, erhalten Sie von uns vierteljährlich ein über alle Ihre Vermögenswerte zusammengefasstes und individuelles Reporting. 

Wir unterstützen Sie bei der Auswahl von externen Dienstleistern, wie z.B. Banken, Vermögensverwaltern, Fachanwälten, Versicherungsgesellschaften, Immobilien - und Hausverwaltungen. Danach übernehmen wir die Koordination der Zusammenarbeit mit den externen Dienstleistern und überwachen diese auf Leistung und Kosten.

Wir führen den Schriftverkehr im Zusammenhang mit Ihrem Vermögen und kümmern uns um die Verwahrung und Verwaltung Ihrer Finanzunterlagen. Dabei stehen wir Ihnen als Postadresse direkt zur Verfügung, werten die eingehenden Unterlagen aus und besprechen mit Ihnen die sich ergebenden Maßnahmen (Privatsekretariat). Gleichzeitig sind wir Schnittstelle zu Ihrem Steuerberater.

Sie gewinnen an Lebensqualität, indem wir Sie als zuverlässiger Partner zur Seite stehen und Ihnen Freiräume sowie Sicherheit und Struktur schaffen. 

Wir entlasten Sie - in welchem Umfang, bestimmen Sie !